日度归档:2014年7月12日

360和腾讯共同的敌人,移动互联网

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在《360正积极从百度模式转向腾讯模式》一文中,我曾阐述过这样一个观点,360因为在搜索市场所遭遇的困局,而被迫从以“搜索引擎”为主的百度模式开始向以“游戏平台”为主的腾讯模式转变。腾讯和360这两家企业的相似之处伴随着双方近期一系列的投资动向越来越接近,而双方在移动互联网转型之际均遭遇了巨大的困局。

除游戏之外,双方在其他自身业务领域均毫无建树可言

在奇虎360日前公布的2014年第一季度财报中,在线广告营收环比下降2%,占360总营收53%,为近年来最低水平,而来自游戏收入的比例却在持续上升。对比腾讯第一季度广告和电商营收环比也均出现了下降,意味深长是游戏的收入同样保持着高速增长。

360和腾讯目前的市场份额全渠道基本接近,在移动游戏都颇有建树。作为渠道方双方均具有大量流量,对移动游戏市场均具有较强的控制权,得以坐享移动游戏增长红利,在收入方面也表现出远超行业平均水平的增长。

腾讯在电商、O2O、移动支付等领域进行了广泛布局,以期借力微信打造泛生活化服务平台,而360则着手打造泛安全概念,准备将360安全的业务范围从杀毒软件扩展到整个互联网领域。但现在的事实结果却是,腾讯开始打包自身业务交给合作伙伴,然后希望能通过微信和手Q强大的导流能力扶持它们成长,但在一次又一次面临的挑战中,腾讯却证明了微信入口并不是无所不能。360希望在智能安全硬件方面寻找新的突破口,但却面临来自小米、百度以及一众创业者的冲击。从现在的结果看,除开游戏高速增长之外,双方在其他领域的布局均以失败而告终。

投资不止是补强,更是对未来的焦虑

360近期为数不多的露面或许就是和UC、微博联合宣布做自媒体平台了,自周鸿祎发布内部公开信后,360仿佛在市场已经失去了声音。屈指可数的几次亮相,都是因为其在投资领域的建树,360逐渐成为多家IPO企业上市前的保护伞。

5月9日,途牛网敲响纳斯达克开市,360在此之前认购了途牛500万美元股票。7月8日,迪信通在港交所挂牌上市,360认购金额为2000万美元成为其基石投资者。不久后9158在香港上市,360同样也认购了价值500万美元股份。

我们再看腾讯,其实某种程度上和360动向基本一致,在近一年频频展开投资并购。

去年9月16日,腾讯向搜狗注资4.48亿美元,获得搜狗完全摊薄后36.5%股份。今年2月19日,腾讯宣布与大众点评达成战略合作,占股20%。3月10日,腾讯再次入股京东在支付2.14亿美元现金,并将QQ网购、拍拍的电商和物流部门并入京东后,占股15%。6月27日,腾讯又宣布以7.36亿美元投资总额,获得58同城19.9%的股份。

再加上四维图新、嘀嘀打车等一众投资,腾讯在排除微信产品上的动向之外,近一年的声音也大多和其在资本市场的运作有关。腾讯和360都在积极利用自身平台流量上的优势,在资本市场大举投资并购。唯一的区别只在于,一个财大气粗全部都是20%左右的战略投资,另一个相对弱小只能是数百万美元的基石投资。

360在垂直领域寻找盟友,积极参与投资能与其业务互补的企业,希望能把自身流量快速变现。而腾讯正在快速复制其新型投资模式,即做减法,“把重复的、不盈利的、前景不好的、不擅长的统统砍掉,交给战略投资的垂直巨头去运营”。

双方均开始尝试四处并购投资并进入大跃进的投资时代,快速扩充业务,开辟新的财源。我们可以说这是巨头在移动互联网的广泛布局,但从另一个层面也可以解读成这是在自身业务增长遭遇困境下的慌乱举措。

腾讯和360无论从收入角度还是在布局未来方面都呈现出了一定的相似性,双方都患上了移动互联网的恐惧焦虑症,或许我们真的可以称呼这对冤家为难兄难弟。

腾讯和360面对移动互联网的冲击比想象中要大

腾讯很好的把其社交关系迁移到了移动端,形成了微信和手Q双渠道优势,而360不仅把在安全上的优势迁移到移动端,更是通过PC端的渠道优势建成了强大的分发通道,也即手机卫士和手机助手。但我们不得不承认的一个事实是,360和腾讯在移动互联网的掌控能力相比它们PC互联网时代已大为减弱。

先说360,在PC端360的安全产品一家独大,形成了垄断性优势,并通过360网站导航和浏览器建立起完整的商业模式生态链。但在移动端360这种优势却被一步步瓦解,巨头们慢慢认清“安全乃是兵家必争之地”这个基本事实,腾讯的安全管家、百度的百度卫士、金山的猎豹清理大师,还有移动手机厂商系统自带的安全软件,360已然无法继续一家独大。而作为360移动互联网未来的手机助手,目前也只是国内分发渠道三强之一。伴随着用户每次更换智能设配,都可能是一次势力格局的重新划分,360能否继续维持强势,目前仍然存在诸多变数

再说腾讯,因为我在《QQ弹窗,腾讯帝国的万能毒药?》一文中已有过详细描述,这里就不再详说,直接引用过来了。

QQ账号早已深深植根于我们的日常生活,是我们社会关系最为重要的枢纽。但这一切,都伴随着移动互联网的到来,正在被慢慢解构。就在前不久,腾讯才刚刚宣布QQ同时在线人数已经突破2亿,但永远也没有考虑到,有多少人只是单纯的用手机在后台挂着QQ,却可能整个月都不会使用它。更甚者,我们使用QQ只是因为多年来保存下来的习惯动作:开电脑——登陆QQ,仅此而已。

在智能手机上,我们娱乐生活可以完全脱离QQ的账号体系,一个个App的独立王国,正在一步一步解构着腾讯苦心经营的生态圈王国。于是我们看到了,腾讯在移动端即使拥有手机QQ和微信两大入口,却不得不把电商、O2O、搜索给嫁出去。

我们时常会奇怪为什么腾讯在移动端走上最巅峰,一绝骑尘超越所有其他互联网企业时,一反常态的选择砍掉自身臃肿的部分。电商、O2O、搜索,这些在PC端不温不火的产品线,不是应该伴随着腾讯找到船票迎来新机会了吗?

对腾讯不幸的是,一系列独立的App正在构建着自己的生态圈王国,它们不再像在PC端上那样依赖腾讯的用户导入。用户在移动端上网的时长越多,腾讯帝国对用户的掌控能力反而就会越差。

而最令腾讯担忧的是,IOS和安卓两大操作系统阵营,再加上小米、360、百度等巨头提供的系统底层应用,正通过建立它们的账号体系,以减小用户更换智能设备时所带来的障碍。虚拟运营商概念的逐渐流行,更使得用户再也不用像以前那样,每换一座城市,就需要更换一个手机号码。这些正在建立的账号体系一步步的在颠覆着腾讯最强大的核心控制力。

这样看来,腾讯之前一系列的投资策略仿佛就变得比较容易理解了,移动端的账号体系已经无法再支撑整个腾讯帝国生态链。腾讯赖以骄傲的泛生活娱乐圈,在移动端却只剩下了移动游戏一张王牌。移动游戏的确有望打开腾讯新的增长空间,但即使微信已经以绝对优势迅速占领了移动端,腾讯有望享受移动游戏行业巨大增长空间带来的红利,移动游戏业务却仍然严重依赖于传统游戏变现模式,而这根本不足以支撑腾讯业务的稳定增长。

移动互联网对腾讯和360的冲击远比想象中要大,我们不能因为在某些领域它们拥有较强优势,就完全忽略了不足之处。360和腾讯面临的对手不仅仅是在PC端的老对手,还有一个个可能存在的颠覆者。

(微信公众号:太保乱谈)